MANUALE PDC
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— Gestione clienti
— 14.1 GESTIONE CLIENTI
Con il modulo aggiuntivo di gestione clienti, tutte le informazioni e le attività legate alla pianificazione del progetto PDC sono a disposizione dell’utente. Il software include i dati di indirizzo, le persone di contatto, gli sconti per i clienti, i documenti, le note e tutti i progetti specifici per i clienti. Il sistema di gestione clienti offre anche una funzione di ordinamento e di ricerca, per consentire la gestione efficace anche di grandi pool di dati dei clienti. Nel Navigator , selezionare il pulsante Customer data (dati cliente).
14.1.1 Barra degli strumenti Dati cliente
La base clienti può essere creata dall'utente o alimentata da un'interfaccia. I dati sugli indirizzi e gli sconti sono integrati nei progetti. I dati possono essere stampati tramite vari elenchi, esportati in Word, Excel o RTF, oppure possono essere copiati negli appunti per un ulteriore utilizzo. Nuovo cliente È possibile creare manualmente una nuova base di clienti nella banca dati clienti. Andare nel menu Customer Data (dati cliente) e selezionare la voce New Customer (nuovo cliente) o dalla barra degli strumenti dati cliente selezionare New customer . Quando si pianifica un progetto, è possibile creare direttamente un nuovo cliente nel Project manager e da lì aggiungerlo al database dei clienti. Copiare un cliente Nell'elenco dei clienti, contrassegnare il cliente da copiare e selezionare Copy Customer (copia cliente) nel menu Customer Data (dati cliente) o il pulsante Copy customer (copia cliente) nella barra degli strumenti dati cliente.
Nuovo cliente
Copia cliente
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